「理柏基金評級系統」每月更新，并按一年、兩年、三年和綜合的表現計算評級。所有屬于股票型、債券型或混合資產型的開放式基金（貨幣基金和保本基金除外），具有至少一年的價格數據，并且同類型基金中至少有5只滿足評級條件，就符合評級資格。
同類型基金中，領先的20%基金為第5級，被授予“優”(Leader)稱號，之后均以20%為標準再區分為第4級、第3級、第2級及第1級。目前在內地所推出的評估標準有四種，包括費用、總回報、穩定回報和保本能力∶
·在總回報上獲第5級，即被授予“優”(Leader)的基金，反映在其所屬基金分類中有較高的總收益。
·在穩定回報上獲第5級，即被授予“優”(Leader)的基金，反映在其所屬基金分類中有較好的穩定性和風險調整收益。
·在保本能力上獲第5級，即被授予“優”(Leader)的基金，反映在其所屬資產類別（股票、混合資產、或債券）中有較高的保本能力。
·在費用上獲第5級，即被授予“優”(Leader)的基金，反映在其所屬基金分類中有較低的總體費用率。
※「理柏基金評級」是基于相對性的考慮而非絕對性，而且并沒有構成任何買入或賣出基金的建議。投資者應謹記過去表現并不保證未來回報。部分基金分類和資產類別本身潛在的風險較大，甚至在這些風險較大的基金分類或資產類別中獲“優”（Leader）的基金也未必適合風險承受能力較少及投資目標較短期的投資者。
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理柏是路透旗下全資子公司，專為資產管理公司及媒體機構提供獨立性全球集合投資信息，包括共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏為世界著名基金研究及分析機構，其基金訊息涵蓋全球59個注冊地超過140,000個份額及逾75,000只基金，并為20個國家地區的認可基金提供免費Lipper Leader基金評級服務。有關詳情請瀏覽www.lipperweb.com